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深夜的地铁站，因错过末班车让山音麦（菅田将晖 饰）和八谷绢（有村架纯 饰）两个年轻人不期而遇。他们相约前往附近的咖啡店，并且畅聊文学、电影和各自的爱好。令他们感到惊喜的是，两个人无论是习惯、爱好还是理念居然极其相似，仿佛就是另一个自己，因此他们对对方渐渐产生好感。在此之后，他们相约再次见面，顺理成章成为了情侣。大学毕业，步入社会，小麦和小绢痴心相守。只不过现实生活磨砺着年轻人的意志和爱情。小麦被迫暂时放弃自己绘画的梦想，成为一名上班族，日渐拮据的生活也让他们减弱了对理想生活的要求。 不知不觉，曾经如此合拍的两个人渐行渐远，变成了最熟悉的陌生人……

为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？

本片有王子有恶龙，但绝非童话。 公主Elodie（米莉·波比·布朗 饰）答应嫁给英俊的王子Henry，却骇然发现王室打算将她献祭给一头巨龙，以偿还家族代代相传的古老债务。惨被当成祭品的她被无情地扔进洞穴，面对张牙舞爪的喷火恶龙，她必须靠着勇气与智慧逃出生天。